บริการของเราเป็นการให้คำปรึกษาแบบนัดหมาย ไม่มีการขายแพ็กเกจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ลำดับด้านล่างอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่คุณติดต่อจนถึงบันทึกสรุปหลังพบ
- รับคำขอและนัดหมาย — คุณส่งแบบฟอร์มหรือโทรหาเรา ทีมงานจะยืนยันช่องทางพบ (ที่สำนักงานลาดพร้าวหรือออนไลน์) และแจ้งข้อมูลที่ควรเตรียม
- รวบรวมภาพรวมการเงินของครัวเรือน — ในเซสชันแรกเราถามเกี่ยวกับรายรับหลังเกษียณ ค่าใช้จ่ายประจำ ภาระผูกพัน และเป้าหมายการใช้ชีวิต ข้อมูลเป็นความลับตามนโยบาย PDPA
- ร่างกระแสเงินสดรายเดือน — จัดทำตารางเชิงประมาณการแสดงช่วงที่เงินสดเข้า-ออก ไม่ใช่การแนะนำซื้อหรือขายตราสารใดๆ
- ทบทวนแผนการใช้จ่าย — แยกค่าใช้จ่ายตามลำดับความสำคัญ หารือทางเลือกลดภาระหรือเลื่อนรายการบางอย่างเมื่อจำเป็น
- ส่งมอบบันทึกสรุป — หลังพบคุณได้สรุปประเด็นและขั้นตอนถัดไปที่ตกลงร่วมกัน การติดตามครั้งถัดไปเป็นไปตามความต้องการและขอบเขตที่ตกลง
อัตราค่าบริการขึ้นกับจำนวนเซสชันและความซับซ้อนของข้อมูล — จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มงานทุกครั้ง หากต้องการเริ่มต้น ติดต่อทีมงาน
